Top300 российских банков по собственому капиталу в январе

В январе 2005 года собственный капитал банков вырос на 2,3% и составил 964 млрд руб. Тем не менее, в отчете ЦБ РФ за 2004 год отмечено, что достаточность капитала банковского сектора России за год снизилась с 19,1 до 17%, что означает, что кредитные организации по сравнению с позапрошлым годом стали менее устойчивыми.

Рост собственного капитала банков в top30 несколько выше – 2,7%. Тройка лидеров по собственному капиталу стабильна: Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк. В первой десятке поменялись местами МДМ-Банк (№7), увеличивший капитал за январь на 22% - до 16 млрд руб. и «Росбанк» (№8), капитал которого практически не изменился (13 млрд руб.). Международный Московский Банк, который увеличил капитал на 377 млн до 10,8 млрд руб., поднялся на 10 место, потеснив банк «Глобэкс», собственный капитал которого за месяц уменьшился на 75 млн руб.

Наибольшее падение собственного капитала в январе 2005 года в top30 - у потребительских банков «Русский Стандарт» (№18) – на 9% до 6,4 млрд руб. и Ситибанка – на 5% до 8,9 млрд руб. Наибольший рост - у МДМ-банка (№7) – на 21,8% до 16 млрд руб. и Национального Резервного банка (№19) – на 11% до 7 млрд руб.

В 2004 году собственный капитал рос в два раза медленнее по сравнению с чистыми активами банков. По top30 соотношение собственного капитала к чистым активам выросло на 0,5% по сравнению с началом года. Наибольшее снижение соотношения собственного капитала к активам у банков «Русский Стандарт» (№21) – на 2% и «Союз» (№25) – на 1,7%. Наибольший рост - у Российского Банка Развития (№22) – 9% и МДМ-Банка – 3%. Эксперты склонны оценивать опережающий рост собственного капитала по сравнению с чистыми активами как «болезнь роста», то есть снижение показателя отражает лишь быстрый рост активов, кроме того, не исключено, что банкиры постепенно отказываются от практики «рисования» капитала.

Несмотря на негативную тенденцию снижения достаточности капитала, из 100 крупнейших банков по величине капитала лишь у трех банков этот показатель ниже 10% - у Сургутнефтегазбанка (№75) он составляет 8,5%, у "Росбанка" (№8) – 8,4% и у банка "Сосьете Женераль Восток" (№96) – 8,3%. В большинстве случае у этих банков за этот же период был значительный рост активов: у «Росбанка» в январе он составил 18% до 159 млрд руб., а у «Сосьете Женераль Восток» – 15% до 16 млрд руб. Активы «Сургутнефтегазбанка», напротив, снизились на 9% до 22 млрд руб. Единственная ситуация, при которой ЦБ РФ должен автоматически отзывать лицензию у банка, это снижение норматива достаточности его капитала ниже 2%, а таких банков в российской банковской системе, по итогам января 2005 года, единицы. Те банки, у которых показатель «вот-вот» приблизится к 2%, не входят даже в top1000 по величине собственного капитала.

Продолжается тенденция снижения доли уставного капитала в собственных средствах банков. По итогам января 2005 года этот показатель вырос лишь у 7 банков, входящих в top30. Именно у этих банков снизились абсолютные величины собственных средств, а значения уставного капитала неизменны. Так, например, у Русского Стандарта величина капитала снизилась на 9% (до 6,4 млрд руб.) и доля уставного капитала возросла на 1,8%; у Газпромбанка капитал снизился на 2,7% (до 37,4 млрд руб.) и доля уставного капитала возросла на 1%. Уставной капитал снизился только у банка «Уралсиб» - на 1,6 млн руб, за счет того, чтобы были выкуплены у акционеров собственные акции. В наибольшей степени доля УК снизилась у банков «Союз» - на 2,9%, при этом рост собственных средств составил 5% до 5,5 млрд руб., и у Национального Резервного Банка – на 2,8% (рост СК – 11% до 7 млрд руб.).

В январе 2005 года еще два российских банка перешли порог уставного капитала в 180 млн руб (5 млн евро) – «Дагэнергобанк», увеличивший капитал на 28 млн руб до 188 млн руб, и «Камабанк» – на 500 млн руб до 537,5 млн руб. Увеличение уставного капитала позволило «Камабанку» попасть в лидеры по приросту собственного капитала в top200. Не менее заметную динамику в top200 показали банки «Социнвестбанк» (№163) – на 80% до 898 млн руб. и «Локо-Банк» (№87) – 62% до 1,5 млрд руб. Лидерами по падению капитала в top200 стали банки «Первое ОВК» - на 23% до 804 млн руб, Гута-Банк – на 9,6% до 4,5 млрд руб. и «Русский Стандарт» - на 9%.

В феврале 2005 года Правительство РФ утвердило давно обещанную поправку в закон о банках, увеличивающую минимальный порог норматива достаточности капитала кредитных организаций в пять раз – с 2% до 10%. Начиная с 2007 года, ЦБ РФ будет отзывать лицензию у всякого, кто нарушит этот показатель два месяца подряд. Это нововведение ничем не угрожает большинству банков, но может фатально сказаться на деятельности небанковских кредитных организаций. По мнению некоторых аналитиков, в данном случае следовало бы воздержаться от «уравниловки» и ввести дифференцированный подход, при котором норматив достаточности корректировался бы в соответствии с видами деятельности кредитных организаций. Чем больше услуг она оказывает, тем выше к ней следует применять норматив достаточности.